Infórmate sobre los requisitos, deberes, responsabilidades y habilidades clave que deben figurar en la descripción del puesto de un gestor de patrimonios.
Un gestor de patrimonios ofrece asesoramiento financiero a clientes con grandes patrimonios. Los gestores de patrimonio llevan a cabo la planificación financiera, la gestión de inversiones y ayudan a conservar y generar riqueza.
Índice
Plantilla de descripción del puesto de Gestor Patrimonial
Buscamos un gestor de patrimonio que se encargue de ofrecer asesoramiento y servicios financieros que ayuden a los clientes en sus esfuerzos financieros. Las responsabilidades de los gestores de patrimonio incluyen la gestión de relaciones, ayudar a los clientes con los detalles de la cuenta y asesorar sobre inversiones financieras.
Para tener éxito como gestor de patrimonios, debes tener capacidad para explicar información compleja, tener confianza en ti mismo y buenas dotes de venta y negociación. En última instancia, un gestor de patrimonios de primera categoría debe tener conocimientos superiores de gestión de patrimonios, buenas dotes de presentación y comprensión de las tácticas de relación con los clientes.
Responsabilidades del Gestor Patrimonial:
- Asesorar a los clientes sobre productos y servicios financieros.
- Comprar y vender acciones en nombre del cliente.
- Gestionar inversiones.
- Realizar servicios de planificación.
- Prestar servicios de planificación fiscal.
- Prestar servicios de planificación patrimonial.
Requisitos del Gestor Patrimonial:
- Licenciatura en finanzas, economía, gestión o campo relacionado.
- Experiencia previa en servicios financieros.
- Debe ser analítico.
- Capacidad para comprender información compleja.
- Sólidos conocimientos matemáticos.
- Seguridad en sí mismo.
- Buenas dotes de presentación.
Las 5 mejores preguntas de la entrevista a un gestor de patrimonios, con consejos detallados para los jefes de contratación
Un gestor de patrimonios presta diversos servicios financieros a una clientela adinerada. Los gestores de patrimonios ofrecen asesoramiento sobre inversiones, servicios fiscales y de planificación patrimonial, y en algunos casos actúan como Corredores de Bolsa.
Al entrevistar a gestores de patrimonios, el candidato preferido debe demostrar excelentes habilidades matemáticas, sólidos conocimientos de los servicios financieros y una disposición analítica. Evita a los candidatos que carezcan de habilidades de presentación, conocimientos financieros y capacidad de comunicación.
1. ¿Cómo identificas cuándo un cliente se aleja de sus objetivos financieros?
Demuestra conocimientos de planificación financiera y de inversiones.
2. ¿Cómo te aseguras de que tu cliente está tomando decisiones financieras acertadas y beneficiosas?
Demuestra habilidades interpersonales y comprensión de la naturaleza humana.
3. ¿Cómo añaden valor tus habilidades a esta organización?
Demuestra confianza en la capacidad del candidato y revela el conjunto de habilidades.
4. ¿Estás dispuesto a desafiar a los clientes sobre comportamientos financieros irracionales?
Demuestra capacidad para desempeñar eficazmente la función de asesor.
5. ¿Puedes contarnos más sobre tu experiencia como Gestor Patrimonial?
Revela experiencia y cartera de trabajo.